대웅제약은 무보증 회사채 수요예측에서 목표액의 9배가 넘는 총 9310억원의 주문이 들어와 1950억원으로 증액 발행했다고 11일 밝혔다.
대웅제약은 2년물 400억원 모집에 3780억원, 3년물 600억원 모집에 5530억원의 자금이 몰려 총 9310억원의 주문이 들어왔다며 수요예측에만 목표액 대비 9배가 넘는 자금을 확보했다고 11일 밝혔다. 대웅제약은 이번 회사채 발행에 앞서 지난 2일 무보증 회사채 1000억원 모집에 대한 수요예측을 한 바 있다.
대웅제약의 만기 3년 ‘민간채권 평가회사 평균금리’(개별민평금리)는 지난 8일 기준 4.488%로 평가받았고, 이번 회사채 금리는 이보다 39bp 낮은 4.098%로 결정됐다. 만기 2년 개별민평금리는 같은 기준 4.247%로 평가받고, 회사채 금리는 21bp 낮은 4.037%로 결정됐다.
대웅제약은 신용등급 A+(안정적)를 받았지만, 실제 무보증 회사채를 발행하면서 받은 자본시장의 평가는 우량 신용등급 AA-와 비슷한 수준이다. 글로벌 거시경제와 금융시장에서 불확실성이 지속되는 가운데 대웅제약은 안정적인 투자처로 평가받고 있는 셈이다.
이번 회사채 흥행은 보툴리눔 톡신 제제 ‘나보타’, 위식도역류질환 치료제 ‘펙수클루’(성분명 펙수프라잔), 당뇨병 치료제 ‘엔블로’(성분명 이나보글리플로진) 등 3대 혁신 신약이 국내뿐 아니라 글로벌 시장에서 선전한 결과로 풀이된다.
대웅제약은 신약 흥행에 힘입어 지난해 연결 기준 매출 1조3753억원, 영업이익 1226억원으로 역대 최대 매출과 영업이익을 기록했다. 기업의 현금창출능력을 평가는 EBITDA는 1664억원으로 전년 대비 22.8% 성장했다. 당기순이익은 1200억원으로 전년 대비 206% 성장했다.
대웅제약은 발행자금을 만기 도래를 앞둔 공모채 차환 등의 채무상환과 시설자금으로 사용할 계획이다. 임규성 대웅제약 CFO 기획실장은 “지난 금리 인상 시기에는 단기차입 위주의 자금 전략을 세워 조달비용을 최소화했다”며 “앞으로는 자본시장 흐름을 모니터링하며 차입구조를 장기화하는 등 탄력적으로 자금 전략을 세워 재무건전성을 더욱 높여가겠다”고 말했다
신대현 기자 sdh3698@kukinews.com
